Le rôle du conseiller financier privé:

En temps que conseiller privé, nous sommes payés de façon forfaitaire pour une mission spécifique. Mais, nous percevons également des commissions sur les produits placés. En temps qu'indépendant, nous avons accès à des produits très différents, et pouvons donc opérer une sélection sur les meilleurs produits.

Notre rôle est donc de choisir le produit  sur mesure qui vous convient.

Les principales missions du conseiller financier en entreprise:

1. L'analyse financière

2. Les conseils en matière d'investissement

3. Le placement de trésorerie

4. L'amélioration de la fiscalité

5. La politique de retraite

6. La restructuration

 + de renseignements