Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés.

Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance.

Les indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité et toute transparence, les solutions les plus adéquates.

Leurs interventions peuvent être rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.