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Sarro Conseils et Finances: Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant. Nous avons mis en place une « Méthode de Travail » identique pour chacun de nos clients. Celle-ci se décompose en 5 étapes : Découverte client Analyse et diagnostique de la situation patrimoniale Elaboration d’une ou plusieurs stratégies permettant d’optimiser la situation patrimoniale Proposition de solutions permettant de mettre en place la stratégie sélectionnée Suivi
Pour répondre précisément aux attentes de nos clients, nous faisons appel à notre « Cellule de Recherche » en produits Immobilier et Financier. Cette cellule nous permet de sortir les meilleures offres du moment sur le marché.
Afin de répondre avec précision, nous avons mis en place une stratégie de pluridisciplinarités. Ainsi nous travaillons en partenariat avec des notaires, experts Comptables, avocats, banques … Notre rémunération: |
