Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants exercent une activité libérale. Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme chefs d'entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine privé ou professionnel. Leur métier est aussi de vous conseiller en investissement immobilier et financier.

Les conseillers apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine.

La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre les conseillers en gestion de patrimoine indépendants et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.