Face à vous un professionnel qui s'engage à :

• Respecter les dispositions règlementaires et la déontologie
tant à l’égard de ses clients que de son environnement
professionnel

• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance
au mieux des intérêts de ses clients

• Maintenir en permanence ses connaissances et ses
compétences au niveau requis par l’évolution des techniques
et du contexte économique et règlementaire

• S’enquérir de la situation globale de son client,
de son expérience et de ses objectifs avant de formuler
un conseil

• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt
du client l’exige

• Communiquer de manière appropriée les informations utiles
à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant
les modalités de sa rémunération

• Respecter le secret professionnel

• S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires
qui lui sont dus.

Lien : www.independants-patrimoine.fr